瑞财经 吴文婷 2月1日消息，深圳和美精艺半导体科技股份有限公司（以下简称“和美精艺”）于近日披露首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。

据招股书，2020年-2022年，和美精艺实现营业收入分别为1.89亿元、2.54亿元、3.12亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3687.13万元、1924.70万元、2932.36万元。

2007年6月，岳长来、康国领、郑秋霞、吴中文、居永明、何福权、叶林、徐四中、张必燕（曾用名：张健）、黄五六10人共同出资267万元成立了和美有限，岳长来、康国领、郑秋霞分别持股22.47%，累计67.41%，拥有对和美有限的绝对控制。

在随后的发展中，历经增资和股权转让，2020年和美有限由岳长来、王小松、朱圣峰、居永明、何福权、叶林、徐四中、张必燕、刘绍林9人拥有，股东队伍有了变化，岳长来的持股比例扩大至44.52%，二股东王小松持股17.00%，其余股东持股比例均在10%以下。

确定上市规划后，2020年12月和美有限完成股改。股改之前的2020年5月，达晨创通、中小基金、东莞辰星、河南中创信、深圳中咨旗以4.5455元/股的价格，对和美有限新增注册资本1892万元，对应估值5.86亿元。这也是和美精艺披露的报告期内第一次增资。

但随后的10月，第二大股东王小松便以4.80元/出资额的价格，将2.2107%股权转让给了东莞德彩，套现1368万元。

几乎与此同时，刘绍林分别从朱圣峰、居永明、何福权、叶林、徐四中、张必燕手中以同样价格受让223.15万元出资额，扩大自己的持股，累计耗资1071.11万元。

变更为股份有限公司后，和美精艺又经历3次增资和1次股权转让，引入豪华资本团催升估值的同时，王小松二度完成套现1000万元，报告期内累计套现2368万元。

招股书显示，除了员工持股平台和美富众是以4.80元/股的价格增资；祥禾涌骏、鸿富星河、人才基金、达晨创鸿、高新投、深创投、格金广发、格金三号、中洲铁城、高新投怡化、西藏远识、雷腾深圳等19家机构股东，以及自然人龚晖均是以10元/股的价格对和美精艺增资。2022年7月，中经力合同样是以10元/股的价格受让的王小松手中100万股股份。

前述增资和股权转让完成后，和美精艺的股东人数来到37人，注册资本17746.5万元，估值也来到17.75亿元，2年时间，估值涨了3倍。

而本次IPO，和美精艺拟募资8亿元，公开发行不超过5915.50万股，按不低于发行后公司股本总额的25%计算，上市估值32亿元，一年时间，其估值几乎再度翻番，是2020年的5.5倍左右。

和美精艺专注于IC封装基板领域，从事IC封装基板的研发、生产及销售。公司成立于2007年，注册资本约1.77亿元，法人代表为岳长来。