瑞财经 王敏 11月20日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发布关于重大资产重组获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告。

公告显示，国泰君安与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金有关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕211号），原则同意本次交易的总体方案。

国泰君安11月18日举行2024年第三季度业绩说明会，针对投资者提出的与海通证券的合并重组进展情况，国泰君安董事长朱健表示，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。

据悉，11月5日，上海市人民政府发布，同意国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）合并重组。

上海市政府要求，上海市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。

10月9日晚间，国泰君安、海通证券发布合并重组相关预案及联合公告，拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。

据相关预案公告，二者决定以1:0.62的比例进行换股，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票，合并后将采用新的公司名称，资产规模或居行业首位。

本次募集配套资金总额预计不超过100.00亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过发行前国泰君安总股本的30%。根据发行股份价格15.97元/股计算，发行A股股份数量不超过626,174,076股（含本数）。

本次交易募集配套资金在扣除发行费用后拟用于补充资本金，支持业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付本次交易相关并购整合等费用。募集资金的具体用途将在换股吸收合并报告书中予以披露。

2024年上半年，国泰君安营业收入为170.7亿元，同比减少6.89%；归属于母公司所有者的净利润为50.16亿元，同比减少12.64%；经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，同比由正转负。

截至2024年6月30日，国泰君安资产总额8980.60亿元。

2024年上半年，海通证券实现营业收入88.65亿元，同比下降47.76%；归属于母公司股东的净利润9.53亿元，同比下降75.11%。

截至2024年6月30日，海通证券总资产7214.15亿元，归属于母公司净资产1630.28亿元。

按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产将达1.68万亿元，归母净资产将超过3300亿元，均处于行业首位。