拆解IPO
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瑞财经 2024-05-27 09:00 1.8w阅读
瑞财经 李兰 4月19日,容大合众(厦门)科技集团股份公司(以下简称“容大合众”)在港交所递交招股书,越秀融资为独家保荐人。
据瑞财经查阅,容大合众是一家业务遍及全球的自动识别资料收集(AIDC)装置及解决方案供应商,从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销。
招股书显示,2019年9月,完成股份制改革的容大合众开始引入外部投资机构,不过,除了电商SaaS企业光云科技(688365.SH)外,公司投资方阵营并不算强大。同时,在引入战投的过程中,公司估值增长也十分缓慢。
招股书显示,容大合众曾向厦门容信及许开明作出多项短期贷款,截至2023年末,厦门容信向公司贷款余额为3249.2万元。该贷款无抵押,按年利率2%-4.35%计息,还款期为1年内。
2024年3月,公司向厦门容信赎回366.7万股股份,占比总股本4.58%,这笔股权价值3248.96万元,正好与厦门容信向公司所借贷款相抵。
厦门容信由许开河、许开明两人全资持股,相当于,递表前许氏兄弟二人用其所持公司4.58%股权,换了3248.96万元的真金白银。
赎回股权后,公司对该部分股权进行注销,公司注册资本由8000万元减少至7633.3万元。
递表前,公司控股股东厦门容信、许开明、许开河、厦门高立众及厦门高立众合分别持有公司47.81%、39.77%、2.95%、1.33%及1.19%股权。
业绩方面,2021年-2023年,容大合众实现营业收入分别为3.8亿元、3.93亿元、3.49亿元;取得净利润分别为2927.6万元、3744.7万元、2760.3万元。