拆解IPO
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瑞财经 2024-07-24 17:30 5.1w阅读
瑞财经 邓如菲 近日,宁波海上鲜信息技术股份有限公司(以下简称“海上鲜”)向港交所递交上市申请,联席保荐人为国泰君安国际、东兴证券(香港)。
公司刚成立2个月时,宁波海禾就带来500万元天使轮融资,并获得35.7%股权,成为第一大股东,增资价2.81元/注册资本。
一年后,海上鲜再获北斗星通(002151.SH)领投的1800万元A轮融资,上线大数据系统,2016年7月挂牌宁波股权交易中心。宁波海禾跟投,以900万元价格认购62.23万元注册资本,成本约0.89元/股。
5000万元B轮资方中,杭州顺赢德来头不小,股东阵营有国投创合、杭州金投等国有资本,穿透后,一些投资大佬从幕后浮出,比如腾讯投资的李朝晖、小米科技的雷军,世纪金源的黄涛等。
除了认购110.624万股新增注册资本,杭州顺赢还从宁波海禾手中以300万元价格,受让了12.96万元注册资本,每股成本1.43元。
杭州顺赢同时出现在C轮和C+轮融资中,增资价格分别为3.48元/股、5.51元/股,合计增资616.62万元。递表时,杭州顺赢持有海上鲜10.66%股份,为第三大股东。
C轮融资时,徐立华又独自以2000万元认购44.44万元新增注册资本,成本为2.48元/股。目前,徐立华、汪海明合计持有海上鲜19.55%股份,与叶宁一起组成海上鲜的最终控股方。
在海上鲜累计获得的4.04亿元融资中,有3.01亿元来自C轮和C+轮,武汉卓尔同样多次加码。除了以2.61元/股的价格受让80万元注册资本,还以3.48元/股、5.51元/股的价格分别认购200万元注册资本、70175元注册资本,合计耗资9500万元。
据查,武汉卓尔成立于2013年,注册资本1亿元,公司经营范围包括互联网技术研发、数据库管理等,由卓尔云市(香港)有限公司实际控制。
2022年,海上鲜再获宁波浙大、华夏大地3000万元D轮融资。
递表时,21名股东共同持有海上鲜7000万注册资本。叶宁、徐立华、汪海明、宁波信息、宁波管理、宁波海禾组成的控股股东集团,合计持股47.71%;其中,叶宁直接和间接持股28.15%;徐立华、汪海明合计持股19.55%。武汉卓尔做为第一大外部股东持股18.21%,持股5%以上股东还包括杭州顺赢,持股比例10.66%。