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中策橡胶IPO,巨星系入主后分红14.5亿元

瑞财经 2024-12-07 09:00 2.3w阅读

瑞财经 严明会 9月30日,中策橡胶集团股份有限公司(以下称“中策橡胶”)上市审核再次因财务资料过期而被中止,直至今日仍未有进展。其保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为楼黎航、周伟,会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

中策橡胶的故事开始于1992年的夏天。

当年6月,杭州橡胶总厂和外资企业中策投资有限公司(以下称“中策投资”)共同成立了中策橡胶的前身“杭州中策橡胶有限公司”(后更名为“中策橡胶集团有限公司”,以下称“中策橡胶有限”),双方各持股51%及49%。

到了2014年,为顺应现代企业的发展需求,中策橡胶有限拟引入外部财务投资人并优化公司股权结构。彼时,国有股东向外部财务投资人转让了部分股权,并同时转变了公司的经营管理机制。

注入新力量的中策橡胶有限,在2018年底再次开始策划一场改革。

当时的中策橡胶有限尚无启动IPO的规划,且公司的各投资人因有资金需求而有意退出公司。同时,巨星科技的实控人仇建平及彤程新材(603650.SH)的实控人ZHANG NING发现了中策橡胶有限,并看好其发展前景,有收购中策橡胶有限股权的打算。

就这样,在各方促成下,2019年10月,仇建平通过杭州中策海潮企业管理有限公司(以下称“中策海潮”)收购了中国轮胎企业、杭州元信东朝、杭州元信朝合、绵阳元信东朝、Cliff Investment、Esta Investments、CSI以及JGF合计转让的中策橡胶有限46.95%股权,收购价格为15.69元/注册资本。

同月,ZHANG NING通过上海彤中收购了杭州元信东朝转让的中策橡胶有限10.16%股权,收购价格同为15.69元/注册资本。

据悉,中策海潮由仇建平持股85.6%的巨星集团于2019年4月17日出资设立。同年5月31日,仇建平和女儿仇菲合计持有16.87%份额的海潮好运也入股了中策海潮。10月14日,仇建平实控的巨星科技、杭叉集团也成为中策海潮的股东。

此次股权转让完成后,中策橡胶有限的实际控制人变更为了仇建平、仇菲父女。

值得一提的是,在仇建平、仇菲父女入主中策橡胶后,公司于2020年、2021年及2022年上半年接连进行了现金分红,金额合计达14.5亿元。按仇建平、仇菲父女的间接持股比例计算,约分走了3.69亿元。

在收购中策橡胶前,仇建平凭着“并购王者”的称号已在资本市场驰骋多年。不过,他一直以来的收购策略并不在于“多”,而是“精”。

2011年,仇建平完成了对杭叉控股98.8%的股权收购,成为了杭叉集团的实控人。此后一年,他对杭叉集团再次加注,加上在巨星科技的控股,仇建平彼时身家已达134亿元。

这次出手后,很多公司找上仇建平,希望他对自己投资,仇建平多数拒绝了。“如果我对一个行业不是很懂,是不会投资的。我并购企业有四个原则:并购对象有一个品牌、有一个优秀的团队、在行业中数一数二、所处的行业在往上走。”他说道。

和多数浙商一样,仇建平出身草根。1978年,他成为恢复高考后第一批大学生,被北京科技大学录取。1982年本科毕业后,又顺利考取西安交通大学机械工程系铸造专业硕士研究生,师从纪嘉林教授。

从西安交大毕业后,仇建平先被分配到了浙江省机械研究院。后又两度辗转杭州二轻院和浙江省机械外贸进出口公司,站稳了自己在工具相关出口业务上的脚跟。

1993年7月,30岁的仇建平下海创办了巨星集团前身——杭州巨星工具有限公司。当时的五金工具行业既传统又新兴,有业内人曾打比方道“巨星科技的业务就像是路边的五金店,感觉常年都没有客人光顾,很普通很不起眼,但是还都活得不错。”

2010年,巨星集团登陆深交所,市值逼近70亿元。

如今,仇建平已手握三家上市公司,分别为巨星科技(002444.SZ)、新柴股份(301032.SZ)及杭叉集团(603298.SH),市值合计超500亿元。

此次中策橡胶IPO,计划发行不超19,675.9259 万股股票,发行后总股本不超98379.6297万股,拟募资70亿元。按此计算,若其顺利上市,市值约达350亿元,而仇建平的资本帝国直逼千亿。

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