拆解IPO
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瑞财经 2024-12-17 09:35 2.3w阅读
瑞财经 王敏 12月16日,来自香港的券商Grande Capital Limited均富融资有限公司的控股公司Grande Group Limited(以下简称“均富融资”)递交赴美上市招股书,公司计划在纳斯达克上市,股票代码:GRAN。
招股书显示,均富融资计划以每股4至5美元的价格,发行225万A类股(每股A类股有1票投票权,每股B类股有20票投票权),拟募资范在900万至1125万美元之间。
均富融资是一家精品金融公司,专注于为亚洲客户提供优质的企业融资咨询服务。公司持有香港证监会的1号(证券交易)、6号(就企业融资提供咨询)牌照。
根据行业报告,就2023年3月31日至2023年3月在香港的财务顾问交易数量而言,均富融资在总共301家获发牌进行第6类受规管活动的持牌法团中排名第10位,到2024年3月31日,市场份额为3.6%。
业绩方面,2023财年、2024财年(财政年度结束日期为3月31日),均富融资的收入分别为452.92万和387.10万美元,相应的净利润分别为179.81万和127.92万美元。其中,2024财年收入同比下降14.7%;净利润同比下降28.9%。
在上市前的股权架构中,Grande Holding Limited,其持有A类股份1517.40万股、占A类股份的85.60%,持有全部B类股份、占B类股份的100;预期其在发行后将拥有94.54%的投票权;
Grande Holding Limited,由Tak Kai Raymond, TAM间接持股75%,Yujie, CHEN,间接持股25%。