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银诺医药赴港IPO:估值4年增长近6倍,战投递表前夕折价退出

瑞财经 2024-12-20 20:42 3.3w阅读

瑞财经 刘治颖 12月17日,据港交所披露,广州银诺医药集团股份有限公司(以下简称“银诺医药”)向香港交易所主板提交了上市申请,中信证券和中金公司担任联席保荐人。该公司曾于2022年12月与中信证券订立A股上市辅导协议,但最终并未提交A股上市申请。

招股书显示,银诺医药是亚洲第一家及全球第三家将原研人源长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂推进到注册审批阶段的公司。自2014年成立以来,银诺医药一直致力于研究及开发治疗糖尿病和其他代谢性疾病的创新疗法。银诺医药的核心产品依苏帕格鲁肽α(商品名:怡诺轻)即将进入商业化阶段。

由于目前公司尚无商业化产品,2022年、2023年、2024年上半年,银诺医药未有营业收入,相应的研发开支分别为2.67亿元、4.92亿元和0.52亿元,期内亏损分别为3.01亿元、7.33亿元和0.75亿元,两年半累计亏损11.09亿元。

成立至今,银诺医药已获得四轮融资,投资方包括KIP、广州产投、中深新创、上海诺临、洪泰投资、汇莘投资、尚鹏投资、中金生物医药基金、源星投资、华金大道等。2024年1月,银诺医药完成B+ 轮融资,公司估值升至46.5亿元,较2020年11月Pre-A轮融资估值大增598.2%。

值得注意的是,递表前夕,2024年7月,上海诺临、洪泰投资低价减持,分别将其持有公司156.44万股、551.62万股股份转让给苏州龙遨,各自套现1082.61万元、3817.39万元,股权转让价格仅有6.92元/股,较同年1月增资价格11.06元/股相当于打了6折。

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